Заснована на однойменному романі скандального бітника Вільяма С. Берроуза. Стрічка розповідає про Вільяма Лі – 40-річного американського іммігранта в Мехіко. Він веде самотнє розмірене життя, змінюючи локації з одного бару на інший, де шукає спокою в чарці текіли та компанії на вечір. В один з таких вечорів Вільям зустрічає привабливого студента, який викликає в героя неабиякий спектр почуттів.