Випускник школи К’ю Джейкобсен з дитячих років таємно закоханий у свою прекрасну і зухвалу сусідку Марго Рот Шпігельман. Тому, коли одного разу вночі вона запрошує його взяти участь в «каральній операції» проти її кривдників, він погоджується. Але, прийшовши в школу після їхньої нічної пригоди, К’ю дізнається, що Марго зникла... залишивши для нього лише таємничі послання, які він повинен розгадати, щоб знайти дівчину.