У погоню за гномами кинулася армія орків, ведених посталим в руїнах древнім злом, а ельфи і люди, з якими Більбо і його товаришам довелося мати справу під час подорожі і які постраждали від наслідків бажання гномів повернути свій будинок, пред"явили права на щедру винагороду - частина скарбів Самотньої гори. Скоро неподалік від Самотньої гори зустрінуться п"ять армій, і лише кровопролитна битва визначить результати сміливого походу гномів.