Мітч Репп – таємний найманець ЦРУ. Коли він був ще зовсім маленьким, його батьки загинули в автокатастрофі. І ось зовсім недавно терористи вбили дівчину Реппа прямо на його очах. Заступник Директора ЦРУ Айрен Кеннеді відправляє морально розчавленого хлопця для підготовки до ветерана Холодної війни Стена Херлі. Айрен дає їм разом розслідувати серію випадкових атак на цивільні й військові об'єкти. Але вони знаходять тонку нитку, яка з'єднує всі ці жорстокі напади. Так почнеться їх спільна місія з турецьким агентом Аннікою, мета якої – зупинити загадкового Примару. Третя світова війна назріває.